CRM-аналитика: ТОП-15 самых важных отчетов в CRM-системе

CRM-системы (Customer Relationship Management) — неотъемлемый инструмент многих современных бизнесов. Главное — это уметь правильно анализировать и интерпретировать данные, которые CRM предоставляет. Этот отчет позволит руководителю сопоставить продажи за https://www.xcritical.com/ любой период времени с аналогичным периодом в прошлом.

Как правильно составлять отчеты

Таким образом, бизнес все чаще выбирает CRM-системы, чтобы улучшать взаимодействие с клиентами и укреплять отношения. Всё это напрямую влияет на конкурентоспособность бизнеса — скорость принятия решений часто становится ключевым фактором успеха. Оцените распределение лидов по статусам по круговой диаграмме.Если окажется, что горячих клиентов практически нет, значит менеджеры не дотягивают и не могут догреть клиента до сделки. На встрече сотрудников отдела нужно дать возможность всем желающим поделиться своими мыслями об успехах, неудачах, проблемах и улучшениях деятельности. Совместная CRM в основном занимается общением и сотрудничеством между клиентами и поставщиками. Он делится crm система аналитика различными видами информации, такой как информация о рынке, информация о клиентах и ​​бизнес-информация.

типа CRM-систем: операционные, аналитические и коллаборативные

В коллаборативной CRM отражаются все взаимодействия бренда с потребителями. Пользователям не нужно задавать вопрос дважды или повторно сообщать информацию о себе, поскольку отделы и каналы связи интегрированы в единую систему. Если в компании несколько отделов, зачастую они работают обособленно и практически не делятся информацией о клиентах, что может привести к потерям. Совместная, или коллаборативная, CRM позволяет командам действовать слаженно, чтобы сделать обслуживание более качественным. Grand View Research оценила мировой рынок CRM в 2020 году в 58 миллиардов долларов. Согласно прогнозам, совокупный годовой темп роста с 2021 по 2028 год составит 14,2%.

Повысить удовлетворенность клиентов

В опросе могут принять участие компании из любых сегментов и секторов экономики. Все ответы будут обезличены, результаты и выводы исследования не будут содержать указания на имена респондентов или названия организаций. Все участники получат расширенную версию второго этапа исследования. Результаты исследования будут представлены в ноябре 2024 г. По его словам, сложность инвестиционной деятельности в том, что она сопряжена с рисками и огромной психологической нагрузкой, выдерживать которую новичкам тяжело. Очень простой и полностью бесплатный инструмент для создания документов.

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Если компания работает с интернет-рекламой, руководителю будет полезен такой инструмент как Сквозная аналитика. Этот блок отчетов позволяет оптимизировать маркетинговый бюджет за счет того, что видно, с какого источника рекламы было больше продаж, а от какого – можно отказаться. Чтобы помочь вам быстро разобраться в основных понятиях CRM-аналитики, мы подготовили короткий 60-секундный ролик. В нем продакт-менеджер Битрикс24 Регина рассказывает, как бизнесу использовать данные о поведении клиентов для увеличения продаж.

Чем аналитическая CRM отличается от оперативной и совместной CRM?

Она включает в себя анализ исторических данных, поведения покупателей, оценку эффективности маркетинговых кампаний и прогнозирование будущих тенденций. Либо внутри одного источника данные разрознены — например, в 1С ценность для анализа представляют отдельно взятые столбцы из разных таблиц. Разберемся, как качественная оперативная аналитика приносит пользу бизнесу и какие инструменты CRM помогают быстрее принимать управленческие решения.

Ключевые особенности работы с данными

Для этого можно выбрать отчетный период Месяц, и система покажет, насколько выросли продажи по сравнению с предыдущим месяцем. Этот показатель показывает количество сделок, с которыми в текущий момент работают менеджеры, а также все закрытые и “проваленные” сделки. Вы видите распределение сделок по ответственным менеджерам, кто как отработал и какого результата добился. А, значит, можно понять эффективность продавца и при необходимости – скорректировать ошибки и слабые места в их работе. Лиды – это потенциальные клиенты, которые так или иначе проявили интерес к продукту, но пока не дошли до конечного этапа воронки – то есть покупки.

Оцените продуктивность менеджеров

Рассмотрим, какие отчет из Битрикс24 полезны собственнику, и как с ними работать.

Проверка в течение всего пробного периода

Он также может использовать инструменты для сбора данных, такие как онлайн-опросы и аналитические системы. Вы можете анализировать предпочтения и тенденции клиентов, чтобы определить методы маркетинга и продаж, которые с наибольшей вероятностью дадут наилучшие результаты. Кроме того, они могут постоянно отслеживать деятельность по продажам, чтобы улучшить ее для получения максимальной прибыли.

В разработке также платная версия с расширенным функционалом. Принимайте заказы, контролируйте ход сделок с покупателями, собирайте базу контактов и запускайте маркетинговые кампании с помощью одного инструмента. На наглядном графике видно, с какой воронки идет больше продаж. Например, в программе отчеты представлены в виде наглядных графиков и диаграмм, которые сопровождаются детальными цифрами.

Не спешите отказываться от источников, из которых приходит не слишком много лидов. Проверьте отчет по заработанной сумме по сделкам из разных источников. Вполне возможно, что 3 клиента с бизнес-конференции принесли денег больше, чем 50 лидов из Яндекса.

Чтобы принимать продуманные управленческие решения, руководитель должен понимать все процессы продаж – от момента первичного обращения до закрытия сделки получением оплаты. На платформе можно автоматизировать рутинные действия вроде отправки уведомлений и рассылки сообщений на почту. Сервис предлагает 3 шаблона и дает возможность создать свои алгоритмы.

Если метрик больше, в отчете избыток данных, работать неудобно. Комбинированные системы – наиболее продвинутые, они сочетают достоинства операционных и аналитических, а также поддерживают интеграции. Чтобы посмотреть этот отчет, нужно выбрать раздел “Эффективность менеджеров” → “Вклад в продажи”.

Это может быть увеличение продаж, улучшение качества обслуживания клиентов или повышение эффективности маркетинга. Pega определяет потенциальные возможности получения дохода, формирует комплексное представление о клиенте и предлагает прогнозы продаж в режиме реального времени. Например, организации, ориентированные на продажи, могут использовать HubSpot CPQ для быстрого и качественного создания коммерческих предложений.

При помощи аналитики также можно определить эффективность каждого из источников рекламы. И вы можете определить, с какого рекламного источника приходит наибольшее количество клиентов, сколько из них закончилось продажей, а какие – оказались неэффективными. Вы можете оптимизировать маркетинговый бюджет и оценить работу продавца.

Это позволяет предприятиям принимать решения на основе данных, оценивая поведение клиентов и прогнозируя намерение покупки. Одни показывают, из каких интернет-ресурсов пришли заявки. Третьи отражают сезонность спроса, речевую аналитику и эффективность сайта.

• Для оперативной аналитики нужны данные и удобные инструменты для работы с ними.
• Для этого можно выбрать отчетный период Месяц, и система покажет, насколько выросли продажи по сравнению с предыдущим месяцем.
• Одной из основных функций CRM аналитика является сбор и обработка данных о клиентах, их предпочтениях, покупках и других параметрах.
• Если вы выявили слабые места, но не предприняли никаких действий для их устранения, в следующем отчетном периоде вы снова столкнетесь с теми же проблемами.
• Он исследует данные, чтобы выявить скрытые возможности и проблемные места в работе с клиентами.

Она помогает управлять лидами, сделками и коммуникациями, автоматизирует задачи и предоставляет настраиваемые отчеты и поля данных. Salesforce CRM предоставляет облачные решения для маркетинга, продаж, аналитики и клиентского обслуживания. CRM аналитик играет важную роль в успешной реализации CRM-системы и достижении бизнес-целей компании. Его аналитические навыки и умение работать с данными помогают выявить важную информацию, разработать стратегии и улучшить бизнес-процессы.

К заметке можно добавить соавтора и установить напоминание — получится аналог задачи из канбана. На площадке предусмотрены инструменты для рисования, загрузка изображений и списки. Craft — платформа для создания заметок и визуализации идей.